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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期收(shou)益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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港股。港股风险溢价仍在低位(wei)，流动性面临(lin)收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在7.85左(zuo)右低位，短期内关注金(jin)管局流动性操作(zuo)及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍(reng)值得(de)关注(zhu)。

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2、6月中国轻纺(fang)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽(ze)丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下(xia)行。