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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量(liang)化指(zhi)增收益领(ling)跑其他策略。展(zhan)望下半年，我(wo)们仍然看好(hao)指增策略全年收益，短(duan)期对中性策略持观望态(tai)度；市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。