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不过👿👞💖，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💓。

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海外市場(chǎng)的(de)結(jié)構(gòu)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)進(jìn)一步加(jia)劇(jù)(ju)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收入佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外(wai)毛利率(lv)卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了(le)海(hai)外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)(dong)力，卻遭遇美國2025年2月(yue)加徴關(guān)(guan)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率(lv)波動帶(dài)來(lái)的持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)(yuan)期外(wai)滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風險(xian)源頭(tóu)(tou)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以覆(fu)蓋(gài)全毬(qiú)化(hua)供應(yīng)鏈(liàn)重構的巨額(é)成本。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💘👛🥬，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥻🥿💛，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👡。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍅😈🥾，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🍒🥿🍊😠、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端(duan)酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企(qi)。大(da)众品方面，啤酒消费逐渐进入(ru)旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复(fu)；乳业(ye)上(shang)游(you)供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、6、观点小结：短期玻璃市场供需双弱，产业心态也依旧较为悲观。目前市场暂未见到转势驱动🍅🩲👘🍓，预计期货盘面延续底部弱势波动状态🩳。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象🍑、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压，关注玻璃产线变化、需求跟进力度🍇🥑👘👚💗。

2、對(duì)于噹(dāng)前的A股(gu)行(xing)情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的(de)認可(ke)；另有16%的受訪者認(ren)爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。