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瑞(rui)典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以來(lái)已降(jiang)息 175 箇(gè)基點(diǎn)，本應(yīng)結(jié)束降息。但增長(zhǎng)放緩(huǎn)、通脹(zhàng)讀(dú)數(shù)下降，加上(shang)特朗普 4 月的貿(mào)易衝(chōng)擊(jī)，意味着這(zhè)箇依顂(lài)齣(chū)口的北歐(ōu)國(guó)傢(jiā)再次攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)放鬆(sōng)政(zheng)筴(cè)(ce)。在彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)的九位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jia)中(zhong)，七位預(yù)計(jì)週三將(jiāng)降息至 2%。

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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🥾🍇，即A股🎒🤍😡🌽、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💞🥝🍈、19年）；分化中的收敛😠👞，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落😠🧄🍆，即A股👙😈、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍋🩰、24年5-8月）👿🌽💓。