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本次伦敦谈判(pan)达成“框架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细节(jie)谈判进度或低于市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至10日的高强度谈(tan)判后(hou)，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进(jin)一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括(kuo)以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相(xiang)应的(de)，中国将在(zai)稀土出(chu)口上适度放宽管控。这一结果符合我们此(ci)前的预(yu)判。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🍋，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻，牛市上半场是金融再通胀🍌🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥬👙💗👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥭👜🥑。下半场是实物再通胀👗🩰，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💛🥿🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡，在观测到PPI的显著修复之前🥦🍅🎒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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