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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)： 1）美(mei)股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運(yun)輸量1/4以上(shang)，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%💗🌽🥾。按经营单位所在地分🥿🍌，城镇消费品零售额36057亿元🥭，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%🩲👝🥔。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%💋；餐饮收入4578亿元💝💯，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🩰🥭、21.8%🥾🥥💋、28.3%🍋💛。消费品以旧换新政策持续显效😻，限额以上单位家用电器和音像器材类🥿👞、通讯器材类🎒、文化办公用品类🍌😠🧡💯👜、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份👞💕，社会消费品零售总额203171亿元🌽💌，同比增长5.0%🥦。全国网上零售额60402亿元💝🍊，同比增长8.5%。其中🥭，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💯👗。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🍄💞🩳。

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下跌中的回落：美元走强🍋，外资流出🥭，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🥾🍋🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🤍👿🍆，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥿👄👗🥑👚，全年4次加息🩰🍊👙，美元指数从低位101升至107🍒🍒🍏，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝🍅💖，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💛🍒😻🍅，23年恒生指数下跌-13.8%🥒👗，万得全A -5.2%😡💓🍈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😈🍏，美联储不断推迟降息时间👞🥑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲。

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2、在(zai)英(ying)国的英格兰和威(wei)尔士，有64%的女孩在十五六岁(sui)时就通过考试(shi)获得了五(wu)项英国普通中学(xue)教(jiao)育证书，男(nan)孩中只(zhi)有54%的人(ren)能做到。随着年级上升，男性的劣势更为(wei)明(ming)显：年(nian)轻(qing)女性中有一半能上(shang)大学，而(er)男性中(zhong)有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况(kuang)都差不多(duo)：女生人数大体上要比男生多出三分之一。