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五🥑💗🍅🤍、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🩳💘，基本面驱动有限🍒🌽💛。近期全球地缘冲突有加剧迹象🎒🥕🍅🩳，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍅🍈。美国方面🍊🥾，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👢💌，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥦😠。基本面来看🩳💖，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点🍇👅，截止6月8日整体播种进度约76%🩱🍇💟🥥🍏。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🩰🩰，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🍊💛、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥦。全球范围来看🧄🍄🥾，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💗，需求量环比基本持平，同比调增👢，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🍒。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🩳，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🤍🤬🍋。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%👝，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🍆，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍄🍏。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都(dou)具(ju)備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行(xing)情昰(shì)中美貿(mào)(mao)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化💕。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成😈。”