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2、2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科(ke)技资产重估双重叙(xu)事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市(shi)政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。