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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算(suan)力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国(guo)创新(xin)药估值(zhi)系统性提升的起点(dian)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍉，主要受到内外部多因素交互影响🌽🍎，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升😡🥝👝💕，外资对中国资产关注度亦进一步回升👘。年初以来👢🍅👄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍑🍓👛🥿、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、交易集中度：近期市(shi)场成(cheng)交情况分化明(ming)显，从不(bu)同行业(ye)换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看(kan)，化学制(zhi)药、石油石(shi)化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设(she)备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比相对较低。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍓😡🍅，提高货币政策调控前瞻性👿😠🍍、针对性👡💞、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏😻👙。