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► EPFR海外(wai)資金配寘比例(li)：整體(tǐ)低配中資(zi)股，年初以來(lái)增配科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消(xiao)費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行(xing)業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配(pei)寘比例下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)(mian)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科(ke)技(ji)硬件與半導(dao)體，但減(jian)配(pei)消費、能源與原(yuan)材(cai)料。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💗🍆🥝🍍。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👜💖，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😻💗🤬。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍏🤬🥾💋🧄，依然呈现**开支托底经济💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😈🍈🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍉。但边际来看🤬🍓🍓😈，6月开始🍏💗🩲，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期😻。

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2、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。