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2024年(nian)8月9日晚(wan)，任子行（300311）公告收到(dao)证监会下发的《立案(an)告知书》，因涉嫌信息披(pi)露违法违规，根(gen)据《证券法(fa)》《行政处罚法》等(deng)法律法规，证监(jian)会决定对(dui)公司立案。

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他透露(lu)，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)(zao)證(zheng)據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的(de)美軍(jūn)咊(hé)美軍基地(di)支持了以(yi)色列髮(fà)動(dòng)對(duì)(dui)伊朗(lang)的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的(de)批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集(ji)了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看(kan)，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)(ze)任。”

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吃喝板块近期持续回调💛，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥦，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩱🤍💕，促消费👝🍏、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🌽😠。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥦🩱，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍍🩱，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局(ju)势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心(xin)因素还是自(zi)身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险(xian)溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持(chi)续(xu)发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链🍄🍍👙，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面🍋👘💝👡🍒。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🩲，红利底仓+小盘成长😻。红利方面，在通胀尚未回归👜👞，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证🍉，但自由现金流充沛的企业🍌🥑💟🍇，既可以延续其分红表现🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛👞💘，获得ROE的抬升👚，享受更多成长性🍅👝💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜👛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💕👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰💋👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄🍆🤬🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔😡。小盘成长方面👙💌🧅，货币宽松扩张剩余流动性🍉🥥🥿🥝💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥👅🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤬💯💗，包括电子（算力、半导体设备🍒、芯片）🎒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕、通信（算力服务+卫星通信）。