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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本拿比市议会2023年2月批准进行一项程序🥭🍏🍎🍇🎒，以审视😈👚💞、承认该市历史上对华人的歧视并作出正式道歉😠🍌🩲。当时该市发布的一份报告详细说明了1892年至1947年间的市政当局通过制定歧视性法律法规和政策，在多个关键领域严重限制了华人的权利和发展机会😠🥬🍊，如：剥夺华人在市政选举中的投票权；将华人基本排除在本拿比的土地所有权之外👅👛🍊💕🧄；敦促省和联邦**对华人的移民、土地所有权和商业许可施加限制；以限制性法律防止华人受雇于市政当局及其承包商；在某些情形下🩱💛，地方法规的执行不成比例地针对华人企业，等🍇🩰。

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具体来看💓🧡🍍，例如今年初开始贵州茅台夯实茅台酒的金字塔产品结构🌽，除了500ml的飞天茅台酒外，茅台还加大了公斤装以及小包装的飞天茅台市场投放👞🍑🩳，并通过自营店销售等方式满足消费者需求💓，其中消费者对公斤茅台的需求量激增；又如文创类产品布局方面💯🥥🥔，今年发售的蛇年生肖茅台酒、笙乐飞天、以及6月初上线的“走进系列”新品等，这些产品每天定时上架后就遇到“秒空”状态🩳🍉👿，可见消费者对这些产品有较为浓厚的兴趣；另外作为茅台“第二曲线”的茅台系列酒，同样在消费者群体中实现广泛渗透，尤其是茅台1935💟👠，这一产品在全国各地遇到开瓶率激增、经销商库存不足等情况……这一系列现象，反映贵州茅台正在通过提供全系产品方案满足消费者需求，从而达到“触达消费者”的根本目的。

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在(zai)環(huán)保投入方(fang)麵(miàn)，22傢(jiā)上市公(gong)司中，一半公司未披露環保投入情況(kuàng)，且各傢公司投入金額(é)(e)差異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居前，石頭(tóu)科技(ji)在2024年年報(bào)中披(pi)露其環保投入(ru)金額(e)爲(wèi)0元。不少公(gong)司存在“隻講(jiǎng)理唸(niàn)(nian)，不(bu)提數(shù)據(jù)”的情況。例如，倍(bei)輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提到，“産(chǎn)品外包裝綵(cǎi)盒標(biāo)準化，內(nèi)(nei)部構(gòu)件精簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未(wei)披露減(jiǎn)碳數據或環保投入情況。

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1、国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现💯🌽。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”😈🥿🥝👙。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🩳🤬🤬、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。