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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👢🩱，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩰🥥；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍👄🩰，6月18日🍇👗，在陆家嘴金融论坛上，央行👚，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍏🥬，整治内卷等政策持续发布🤬👡💌😻。

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周五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩲💕，市场已开启降息交易；国内方面😡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰🍒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩰💯👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🩰，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💛💋、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。