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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💝🍇🍏🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升👠。而2018年以来💟😈🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻，无风险利率持续下行🥬👢🍏🍄🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻🩳🍄。据估算💘💔🥾💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦🧄，本轮增量资金的正反馈机制👡，不仅会对市场走势产生显著影响🥭💗🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥦🥝🩳，其曾是致尚科技控股子公司😠。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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此番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控(kong)股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方(fang)式(shi)減持公司股份不超過(guò)(guo)總股本的1%，以大宗交易方式(shi)減持公(gong)司股份不超過總股本的2%。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)對(duì)資本市場支(zhi)持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)(chu)“搞活(huo)資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🥦，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🥻，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出🍆。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🧅，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🍍🤍🥦。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🍑🍑，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧👘🍄。

2、而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易、增资等方式进入市场加入竞争🥬🩰，于激烈的行业竞争中异军突起💟🌽💯🥿。