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东北证券研报指出🥻💘💯🥒，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年💛，军工行业扰动因素已基本消除🍏🍋🍋😠，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫🍌🩰👙💖😈，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💋🍍，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🍆🥻🧄。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🥻💕，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高💕🥻🍅，具备长期成长确定性🍆。

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5月18日🍄🥒👛，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品👝。该产品清盘前由季成翔👙🧡、刘沐灵共管💯💌👜🌽，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔💕🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😻💋👄🍑👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥾👛💘，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍆🥬😈👿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍇😈、竞争环境进一步加剧👗👿💟💝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👢💕，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👄💞💛，预计会逐步延续回暖态势🥿。

2、随着百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出(chu)，国(guo)防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。