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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄，获得ROE的抬升💛👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘🍌🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿👝🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🍒🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈😻🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🍊💯🥿👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦🥬🥥🤬、半导体设备、芯片）🥑、信息化（数据库🤍💝、操作系统）😻😠🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉🍇💖😡🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、招银国际表示，将三一国际2025至2027年的盈利预测分别上调3%至4%👛🥬，并相应将目标价轻微上调👿👝👞🩳，从8.2港元升至8.7港元（维持2025年预估市盈率11倍不变，为2017年以来的平均市盈率）🥕。该行认为，三一国际盈利能见度正在改善💖🍄，而现价相当于2025年预估市盈率8倍🍑👠，是一个有吸引力的入市点，维持“买入”评级👝🥾🥬。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)(wan)得全A跑齣(chū)超(chao)額(é)(e)收益的行業(yè)，這(zhè)(zhe)些(xie)行業的平均超額(e)收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速(su)且資金(jin)存量愽(bó)弈，平均超額收(shou)益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最(zui)大漲(zhang)幅均未超過(guò) 30%。