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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月(yue)物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但(dan)通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为(wei)70%。