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第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的(de)表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的(de)基(ji)调(diao)有望更(geng)加积极。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓、部分消费服务和信息技术领域👚。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍍，中游制造领域工程机械销售放缓👘🩳💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬，公用事业燃气价格上行👜。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💋🍄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍆🍏😻，出口敞口风险较小🥭，外需维持韧性增长👠🥒🍅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤬💛👠😠，销量边际改善🥿🥾🥒👜😈，中期业绩增速有望迎来拐点👜🥕🍉。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩱🧡，下游需求旺盛🥒👘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👝🍉🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥻🩱，特斯拉Optimus量产在即🍅🧄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、除了退休储蓄减少外👞👞，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁👚，还需额外缴纳 10% 的税款🍅💔。不过💯💋🥥👝，也有一些情况可以免除这一税务罚款💔🍍，包括某些医疗费用🤬、合格的学费支付🥻💝🧅，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。