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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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近日海外地缘扰动对(dui)全球市场风险偏好形(xing)成(cheng)一定扰动，港股短期震(zhen)荡和板块轮动加强。对于不确(que)定(ding)性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的(de)资产类型受(shou)到资金(jin)青睐。港股通红利(li)ETF（513530）自五月以来的全部交(jiao)易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高(gao)，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截(jie)至25/6/13份额、规模分别为14.01亿(yi)份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、我们继续提示，A股中期重回结构牛👙👅，仍依赖于科技产业趋势突破👗。短期科技超跌反弹出现中断🍎💛🍅，尚未摆脱调整波段🥔。中期重新凝聚共识🌽🎒🍓，更可能需要等待基础层突破🧡💗🌽，打开应用层突破空间🥝👢👞。

2、近日👜😡，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院🍑，与相关企业合作，成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验👢🥥👅。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家👢。