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我们认为，多方面积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级(ji)别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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唐(tang)晨：我(wo)们关注“科(ke)特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提(ti)高，既(ji)是当前驱动经济发(fa)展的(de)新增长点(dian)，又是反映时(shi)代命题的主(zhu)要方向，政(zheng)策、资本、产(chan)业更(geng)容易形成(cheng)共振的效果。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥝🍌。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动(dong)有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一(yi)方(fang)面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终(zhong)落地(di)好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联(lian)储提(ti)前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏(pian)好。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍋🧡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜💟🎒😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、達(dá)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而(er)支齣預計將(jiāng)達到7萬億美元(yuan)。這(zhè)將使國傢(jiā)赤字(zi)增加2萬億(yi)美元，另外還(hái)(hai)需要1萬(wan)億美元(yuan)用(yong)于支付債(zhài)務(wù)利(li)息(xi)。