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在“电风扇”式的轮动行情中🤬🍇，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍋🍎🤬、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💟🩳🥾，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💘🥭🩳。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦，板块中枢上移🩲🤬，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😻。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍅🥔🍓🥒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧄💛😡，选择性价比更高的方向😡。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💋🩰🍉。

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值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周(zhou)四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行(xing)股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞(jing)争与行业格局改(gai)写过程中，龙(long)头股才能收获超额(e)收益，其盈利能力（ROE）和(he)增长质量(liang)（现金流）是(shi)核心估值的标尺。

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截至今年4月底，香港特區(qū)**投資(zi)推廣(guǎng)署已成功協(xié)助(zhu)1144傢(jiā)企業(yè)來(lái)港(gang)落戶(hù)，提(ti)前完成香港特(te)區(qu)行政長(zhǎng)官李傢超在2022年施政(zheng)報(bào)告中定(ding)下的2023年至2025年吸引至少1130傢企業在港開(kāi)設(shè)或(huo)擴(kuò)展業(ye)務(wù)目標(biāo)，展示香港對(duì)(dui)全(quan)毬(qiú)各地優(yōu)質企業的“磁吸力”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💛🩰🩱，红利底仓+小盘成长🩱。红利方面💔，在通胀尚未回归🍎👝💕，价格低位运行的背景下🩳😻🧅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗🍌，获得ROE的抬升🥻🥒，享受更多成长性🥿💌🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🩰👿；补贴政策推动下💓👝😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🍌🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛👡👜👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒🍓，自由现金流释放加速的电信运营商💋💯🩳😡。小盘成长方面💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱😻🥑👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%）🥥💔🩰🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👅🥒🍒👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟🧡、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%👙，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%👞👠。