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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆😻🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🥬🤍🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🎒💖👚🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👝💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓💞，7月科技风格占优的可能性较大💓🍈。

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A股换手率、成交额上行🍈👢🩱😠。截至6月27日👞🍉，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)(jiao)去年增加(jia)約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)約25.2%；每股基本及(ji)攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

2、短期(qi)铁水暂(zan)无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结(jie)合政策端(duan)粗(cu)钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预(yu)期。焦炭供应弹性较(jiao)大，产量变化将主要取决(jue)于下游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水(shui)暂(zan)无大幅下(xia)行预期，焦炭供(gong)需(xu)双强，基本面(mian)矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘(pan)面仍有下行压力，后续重点关注钢厂(chang)生(sheng)产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。