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关注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始(shi)快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部件的让利(li)，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链上下游格(ge)局的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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