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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利(li)因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格(ge)因子表现一般。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🥝，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💝，支出减少 1.2 万亿美元。