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短期(qi)金(jin)融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股(gu)是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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从估值方面(mian)来看，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍(bei)，位于近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)(jiao)大(da)，短期漲(zhǎng)跌幅(fu)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可(ke)能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)(qing)投資者(zhe)務(wù)必根據(jù)自身的資(zi)金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風(feng)險筦(guǎn)理。