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近年来(lai)，不少保(bao)险资管公司纷纷发力第三方业务(wu)，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰(tai)康(kang)资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托(tuo)管理的第三方资产总规模超2.5万亿(yi)元。

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1👛👛🥿🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋👞😈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞💗🍍🍅，核心在于A股的行业特征💖🍆💔，从剔除金融的净利润占比来看🍄🧡🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕👠、煤炭6%）👄🍊，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧡🤍👡💗、电子5%💌🥔💌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💟，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🥭💞。相比之下👙🩳🍅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍉、美团等互联网巨头，消费🥔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜👜🍎，典型如16Q4-19Q4💔🥦🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💕。

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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做🍄😻🥾。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🥾🍅👞🥬，是可以预料到的。如果你要投资股票市场😠🧄💌🤬，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的🥔。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对(dui)表现可能有(you)限，仍需(xu)要进行区域选(xuan)择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱(ruo)；（2）贸易层面最坏的消息(xi)可能已(yi)经过去并(bing)已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全(quan)球资金配置(zhi)的再平(ping)衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为(wei)受(shou)益）；二是美债利率仍(reng)在较(jiao)高水(shui)平。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🎒👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍓🤬💖👙，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌，但自由现金流充沛的企业👙🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🧄🩰😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝😠🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥿🍎🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒👿🍆。②改善视角下🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏🍅💗；预期走出底部🧄💕🍄🍎🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔🩱💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥒🍌、芯片）、信息化（数据库💓😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖。

2、公告(gao)稱(chēng)，公司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除(chu)非經常性(xing)損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持(chi)續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。截至公告提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告淨資(zi)産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年(nian)第一(yi)季度報告貨(huò)幣(bì)資金(jin)餘(yú)額(é)的(de)0.71%。上述被(bei)凍結銀(yín)行(xing)賬(zhàng)(zhang)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營産生重大(da)不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。