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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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