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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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按照日程安排👝，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🧅，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员🥿👿🥝、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍆👿🌽💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜💔🍈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高于美聯儲 2% 的目標。

2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🥬🥝，大众因安全气囊故障召回 16🥦🩱💗🥥👘，510 辆汽车🥝。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🥿💔。