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事实上，今年房地产债券发(fa)行(xing)亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质(zhi)民(min)营企业成功发行债券实(shi)现融资。在品(pin)种选择上，保利(li)发展采用了定向可转债，这也是今年发行(xing)规模最大的房地产债券。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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相比2014年底和2019年初🍅💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏🧄🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡💛💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥥🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧄👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍇😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🥒🥻🧡。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)(kui)平衡，2030年實現“營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)(wen)健(jian)，覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片(pian)設(shè)計企業(ye)行列”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性💖🧡🍄🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊👘、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍉🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🌽，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💟🍅，我们称之为牛市阶段II🍄👡💕。风格方面🤬👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥦🩰🍓🍓。