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🏮 本周市场表现强势💛🍈💗💔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💘🍊、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩲，特朗普访华预期等因素叠加🍎，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👝💘；但ETF、外资未有明显增量👢。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛(sai)。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人(ren)工智能就是一切。”

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从(cong)调研类型来看，特定对象调研和其(qi)他为本周主要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券(quan)公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能會(huì)加大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)(yuan)工應(yīng)該(gāi)專註于他(ta)們(men)的主(zhu)要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)(xian)通用(yong)人工智能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)(dui)抗(kang)隻昰(shì)次要任務。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考(kao)虑(lv)逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具(ju)备(bei)更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价(jia)差水(shui)平仍存约200-400点(dian)空间。

2、周五夜盘关(guan)于欧(ou)佩克+可能提速增产的消息压低了油(you)价，让(rang)油价在(zai)近三个交易日的震荡中有进一步(bu)走弱迹象，地缘(yuan)炒作暂时(shi)退场，接下来一(yi)段时间资金将(jiang)进一(yi)步(bu)权衡现阶段的消费旺季与(yu)中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决(jue)定8月是否提速增产，市场注意(yi)力将(jiang)再次转向供应层面的变化(hua)，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求(qiu)支撑，注(zhu)意节奏把握。