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关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽(qi)车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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“毫不夸张地说，如(ru)今全网(wang)基金经理都在关注创新药，TMT、电子等领域的(de)基(ji)金也纷纷配置创新药股，这种情况(kuang)前所未见。”6月13日，国内一家(jia)医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻(wen)》记者感慨，创(chuang)新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向(xiang)上的拐点。

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在华尔街观察人(ren)士看来(lai)，美联储短期内(nei)不会降息(xi)，政策制定者可能需(xu)要(yao)更多(duo)的(de)说服力才能实施任何降息行动。因为到目前(qian)为止，经济尚未出(chu)现促(cu)使美联储干预的警(jing)告信号。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长(zhang)性与确(que)定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市场空(kong)白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情(qing)。这(zhe)种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、本周美股回顾🥒🌽🥾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨👄💯💝🍑，带动美股石油板块大涨。