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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥑💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛😈🍇🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛👠💕🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市(shi)场(chang)对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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赵宪成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了两(liang)轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领(ling)域发展突破的机会，市(shi)场围(wei)绕(rao)科(ke)技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极(ji)布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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