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在“电风扇”式的轮动行情中🍌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💞🥭。以创新药为例🩰👙🥿😈🥻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝💖💋👝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👗👝🥥，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💔，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅💟👘🥭。但对于重视时间成本的投资者而言💯，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍈，部分资金逐渐选择止盈🧄🩲💔。同时💝👗👅😠👗，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🍌💋🩰，表明资金开始流出🌽😈👜💟，选择性价比更高的方向🍊🍎。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦，部分资金已经有意愿进行高切低。

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值得注意的是，随着近段(duan)时间的回调(diao)，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据(ju)显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的(de)指数细(xi)分(fen)食品指数市盈率为(wei)20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显(xian)。

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行业与个股(gu)的分化是(shi)过(guo)去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食(shi)品饮料、家(jia)电或银行股(gu)都能跑赢指数或平均水准，激(ji)励的竞(jing)争与行业格(ge)局改写过程(cheng)中，龙头股才能收(shou)获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现(xian)金流(liu)）是核心估值的标(biao)尺。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助(zhu)1144家(jia)企业来港落户，提前完成香港特区行政长官(guan)李家超在2022年施政(zheng)报告中定下的2023年至2025年吸(xi)引至少1130家企(qi)业在港开设或扩展业(ye)务(wu)目标，展示香港对全球各地优质企业(ye)的“磁吸力”。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本周（6月(yue)9日至13日），A股(gu)市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方(fang)面，本周创业板(ban)指小幅上涨0.22%，沪指(zhi)小幅下跌0.25%，深证成指下跌(die)0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。