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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象(xiang)成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)(lun)的(de)關(guān)鍵(jiàn)部分，也使即(ji)將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告(gao)更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告(gao)將顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人(ren)數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至(zhi)4.3%。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍄😈🍑🩰🥝，稳定市场预期💌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍊👠😠。

2、这其中也包括美联储🥕，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍓🥔🧄。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🌽💞💖💞，但达科认为门槛仍然很高。