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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡👞。之所以这样🍉🤍🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💝🍏，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“与此同时也要看到(dao)，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有(you)改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表(biao)示，日前，中办、国办再次印发《深入推进(jin)深圳综合改革试点深化(hua)改革创新扩大开放的意见》（下称(cheng)《意见》），对相关问(wen)题提出了针对性改革举措，后续有望通过精(jing)准施策、靶向发力破解行业(ye)发展难题(ti)，值(zhi)得期待。

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军事冲突(tu)升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守望(wang)”护航行动(dong)，空袭伊朗(lang)导(dao)弹(dan)阵地；若胡塞武装同步封锁曼德(de)海峡，红海航(hang)运将彻底瘫痪。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位👚👙💖👘，中长期配置性价比凸显。

2、摩根大通分析师也警告称，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的(de)报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三分(fen)之一，“在这种严峻形势下(xia)，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间。”