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唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🌽👚🍍🍋，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🥬🩲👠、持续研发投入大🥝🥾、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍓💯💞🍑🍓。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👞；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🎒🍓、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💝🩳🍉；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥔🌽， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍌，时间从2.5~3年不等💔🥿🍈💗🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💔💕👅。当然阶段的划分有一定主观性😻🥬💟，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😡🍉。

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2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中(zhong)國稀土集糰(tuán)覈(hé)(he)心上市平(ping)檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外(wai)界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)扭(niu)虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。