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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期(qi)市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👜💯👡😻，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍇🤬🥭💟，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🧅👿🧡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍊🥝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥝，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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昂(ang)利(li)康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属(shu)于母公司所(suo)有者的净利润8033.45万元(yuan)，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆(fan))

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月(yue)20日主动拆分降净值，交易门槛(kan)（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板(ban)块(kuai)投资机遇。

2、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供(gong)给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿(kuang)端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风(feng)险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配(pei)，下半(ban)年要反(fan)而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调(diao)查结果可能是重要的时(shi)间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。