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2、需求：上半年下(xia)游开工同(tong)比变动(dong)不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压(ya)力但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口(kou)表(biao)现亮眼(yan)，对总需求形(xing)成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制(zhi)品对聚烯烃需求(qiu)的支撑(cheng)将(jiang)减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内(nei)循环和外循环互补，总需求或仍有支(zhi)撑。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠(kao)后(hou)、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍋👜、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍌🥝，创新药是核心主线💝🩲🍄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🤍🍏👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙😻👘。

2、附近(jin)的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路(lu)在周末开(kai)启限时(shi)步行街，人们(men)在路(lu)上(shang)遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也(ye)坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。