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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧡🥔👜🥬，分别为14-15年和19年👢🍓😻。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔🍑👞🤬。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👝🍄👝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍌、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🎒🥝🍑😡💟，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍍🍏🍇；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱🍑。一系列政策催化下A股持续上涨🥻🍋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👠👠，进入2019年🌽👘💖，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👜🍄💗，推动了宽货币向宽信用的传导💝🍏🥦🥦👿，19/1央行两次全面降准💛🌽💟💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌👙。2/15🍒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😠🌽🧡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥔😈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👞🍅🍆，AH溢价指数从115升至128👝🥝💋🍏。当前来看🌽🧡👄🌽，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒💟，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💗🤬🍓，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💓🥦。

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2、从仓位管理来看，相较于上周🍎🍎🥾，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点😠💔💞😡，最新占比依次为8%、36%🍎；“50%~100%”🥭🍓😻、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%💝🧅；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥔🍉🍉。