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近日，***总书记对“十五五”规(gui)划编制工作作出重要指示，要求“把(ba)顶层设计和问计于民统一起来，加(jia)强调研论(lun)证，广泛凝聚共识”。

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行业表现方面👚👿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗、供需约束等角度👠👗👜，重点推荐关注谷子经济🩱🍓、医美🍑🍉、量贩零食💞🎒、智能家居家电等领域🥔🍋🍒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤍、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥿💔😈💗、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😻；二是全球债市潜在的风险事件🍌🥻🥿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔🥥💓🥔，会造成一定的估值收缩🍏😻👜；四是减持与再融资。

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德福科技：近日，公司全资子(zi)公(gong)司九江德福销售有(you)限公司分别与全球某光伏组件行业头部企(qi)业和全球(qiu)某消(xiao)费电池行业头部企业(ye)签署《定点协议》，协议(yi)约定由子公司分别向两家客(ke)户东南(nan)亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍊🌽🧅、消费出口相对强👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🌽。5月总需求增速进一步反弹😡🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄👜💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💌🍒。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。