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中信证券认为🥒🥬，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👘🧅。公募新规的正向影响🍇，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🎒，机构增配空间仍存🍓。

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行业配置层面👜👡🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥕🥕，相较于趋势跟随🩰💋👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👗🥔👄👢🥕、规避过热风险🥝🧄🍅🩲。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季(ji)度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变化。

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