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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👛💕、军工🩱🍉、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍋🥒，多年来港股持续低于A股🥿👄🥑，截至6/13🩲👛🤍🍊，万得全A PE（ttm💕，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💔💟🤬，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍉🥾💗。从相对水平来看🥑👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍓👅👘，同期万得全A 17.5倍😠🍊💕、35%分位👜🍅💗，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👡🥿💌、17%分位🥭🥥，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥻🥭，取同在A🩲🥒、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎😻，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🌽🥭🥔🍉、电子（81%）AH估值溢价更高💞，即港股相对A股更便宜👜🥕🥔。商贸零售（-43%）👘💞🍍、家电（9%）🩰💘、银行（12%）🎒🥑🩲😡、有色金属（18%）🍊😡、医药（23%）溢价较低🍊👝💖🍌。

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