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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💘🥻。本周五A股😈、港股指数普遍回调🍓👞，避险情绪推升能源、贵金属💛😠、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👚🧅，在中美谈判利好预期下🧡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧄🥭👗，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥝🍌🍆🥒；结构上来看🥑👛🤍，前期活跃的新消费👝😡、创新药等主题的成交占比持续提升后🍄，细分赛道快速轮动💘，部分获利盘存在止盈需求。

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