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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳🍉🎒、DeepSeek💕🍎💟💝🩱、与对等关税后）🥕👅🌽，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👿，南向资金主要流入非银与可选消费🥥😠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍉👗；最后👗💞🤍💋，4月初“对等关税”后💞🍎，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥔，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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田希(xi)蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、在上个月的月度观点报告中🩱🍒🍑，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤍，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥿💝🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🤬🤍💌💛、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳💔💓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💌，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😈，后随地缘缓和🍄🍑🩳，市场重回到反弹的态势👿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👙💋🥥🍌，科技龙指数表现较好🥦🎒🍏🥦。

2、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负(fu)，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。