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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💝😡👿，收入跌幅收敛的特征。下半年🥦🍎，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥕🎒🍒🍈，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🥕。但是如果有超预期因素出现👄🍒，不排除后续进一步加码💋👝。供给层面💔🍋💕💟，下半年规模仍较高👘，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍄🩲，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💓。

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受近期国际油价回调影响，上周(zhou)油(you)气主题ETF下跌(die)。其中，标普(pu)油气主题(ti)ETF以及能(neng)源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右(you)，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外(wai)，黄金(jin)主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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1、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

2、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。