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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半(ban)年港股仍(reng)具有一些(xie)优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱(qu)动能力可能会(hui)更加明显。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来(lai)国(guo)内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业(ye)展开了一轮积极(ji)布局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开(kai)，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场(chang)快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期(qi)，辅(fu)以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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