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根据香港交易所统计，2019年至2024年间，有约77%的市场交易单笔交易金额不足10万港元🍎👙，但由于最低交收费的限制缴纳了较高的交收费🍊。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油(you)現(xian)貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下(xia)跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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降息方面，美国总(zong)统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特(te)朗普对美联(lian)储利率(lv)决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利(li)率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息(xi)25个基点的概(gai)率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)(shen)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註(zhu)冊(cè)製讅覈。