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首先，中国股市(shi)的无风险(xian)利率实质性降(jiang)低，中长期资金和(he)民间资本入市已进入历史转折点。其次，人(ren)民(min)币由过去的贬值预期(qi)转向稳定甚至略升值的预期(qi)，也(ye)是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与(yu)合理的宏观政策(ce)，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革(ge)，对于(yu)改变投资人面对风(feng)险的保守态度具有关键意义。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👝。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👢🧡。未来随着企业盈余进一步修复😻，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量(liang)释(shi)放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

2、风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指(zhi)数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在(zai)本(ben)文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。