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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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