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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续(xu)。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货(huo)币环境，国内外降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🧄🥦，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可(ke)以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)(zhang)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于(yu)選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市(shi)場(chang)持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降(jiang)，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下(xia)跌(die)的空(kong)间已(yi)经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难(nan)有明显回升空间，制造业、出口需求高(gao)位有一定的回(hui)落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供(gong)应端钢(gang)厂产品结构调整(zheng)能(neng)力较强，产量调(diao)控政策或将阶段性(xing)对钢厂生(sheng)产形成一定扰动，但(dan)整体(ti)看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存(cun)端(duan)目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现(xian)象，库存低位对钢价(jia)仍有一定提振。整体看目前的估值(zhi)及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱(qu)动，预计下半年钢价总体将(jiang)围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月(yue)前(qian)值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)(wen)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。